UBS compra Banco Pactual por US$2,5 bilhões
O banco suíço UBS revelou nesta terça-feira a decisão de comprar o banco de investimentos brasileiro Pactual por 2,5 bilhões de dólares. O negócio representa uma grande aposta da instituição em um dos mercados financeiros que mais cresce no mundo.
A compra do Pactual, uma instituição de capital fechado detida por 33 sócios-executivos, vai dar ao UBS forte posição no nicho de banco de investimento do Brasil e tornar o banco suíço um importante fornecedor de serviços de gestão de ativos e riquezas na região.
O acordo coroa mais de dois meses de negociações, que começaram quando o Pactual abordou o UBS para ajudar a estruturar sua própria oferta pública inicial. Esta oferta foi agora descartada.
"Foi amor à primeira vista", disse Huw Jenkins, chefe do banco de investimento do UBS, durante uma conferência telefônica. "O que foi particularmente atraente para nós sobre o Pactual foi que ele tem uma estratégia de negócios muito similar à nossa."
Jenkins disse que o UBS espera usar a nova empresa, que se chamará UBS Pactual, para expandir mais suas operações no Brasil e ao redor da América Latina. O sócio-diretor do Pactual Andre Esteves se tornará diretor-executivo do novo banco.
A compra do Pactual é a maior aquisição do UBS desde a aquisição da corretora norte-americana Paine Webber por 11,8 bilhões de dólares, em 2000.
O Pactual foi o último exemplo de banco de investimentos brasileiro a ser comprado por gigantes estrangeiros, uma tendência que começou de fato com a venda do Banco Garantia para o Credit Suisse em 1998.
O UBS há anos segue política de fazer aquisições menores e menos ousadas, fortalecendo paulatinamente sua posição como maior gestor de fortunas privadas do mundo.
O acordo segue uma série de transações idealizadas para estender a presença do UBS em mercados em crescimento, como a decisão do ano passado de assumir o controle da Beijing Securities, tornando o UBS a primeira instituição estrangeira a comprar uma corretora chinesa.
Em 2004, o UBS também tinha avançado no mercado de bancos de investimento da Rússia com a compra do Brunswick e no mês passado pagou 875 milhões de dólares pelas operações de varejo do banco de investimentos norte-americano Piper Jaffray .
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