Varig recebe oferta única de US$449 mi de trabalhadores

A oferta do TGV foi de 449 milhões de dólares, 48 por cento abaixo do preço mínimo de 860 milhões de dólares estabelecido pelo juiz Luiz Roberto Ayoub. Ele é encarregado do processo de recuperação judicial da mais tradicional companhia aérea do país, que corre na 8a Vara Empresarial, do Rio de Janeiro, e tem agora 24 horas para analisar a oferta.

A proposta equivale a 1 bilhão de reais, sendo que desse total 220 milhões de reais referem-se a créditos trabalhistas, 500 milhões de reais a debêntures e 285 milhões de reais a pagamento em dinheiro.

O TGV é uma agremiação de cinco associações de funcionários da companhia aérea, entre comissários, pilotos e mecânicos. A NV Participações é uma empresa formada pelas associações para dar vida ao plano de recuperação proposto pelos trabalhadores da Varig, que consiste em transformar créditos trabalhistas em ações para que os funcionários pudessem participar da gestão da empresa. A Varig tem cerca de 9 mil funcionários.

O leilão, que ocorreu no hangar da Varig no Aeroporto Santos Dumont, teve início com atraso de mais de uma hora devido às condições climáticas que levaram ao fechamento do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, dificultando a ponte-aérea e, portanto, a chegada dos interessados.

Cinco grupos chegaram a se cadastrar esta manhã para fazer ofertas pela Varig, segundo uma fonte próxima ao processo --além da NV Participações, as companhias aéreas TAM, Gol e Ocean Air, e o grupo Céu Azul, formado pelo escritório de advocacia Ulhoa Canto, que representa o fundo Brookfields.

Não houve, no entanto, propostas seguindo o preço mínimo estabelecido pela Justiça, que era de 860 milhões de dólares pela Varig operacional e 700 milhões de dólares pela Varig regional. Após os primeiros minutos sem manifestações dos potenciais compradores, o leiloeiro Acir Joaquim da Costa abriu uma segunda etapa para que os interessados fizessem ofertas abaixo dos valores mínimos.

Foi frustrada a expectativa do presidente da Varig, Roberto Bottini, e do diretor da consultoria Alvarez e Marsal, Marcelo Gomes, de que haveria mais interessados na empresa. A consultoria fez o plano de recuperação da companhia aérea.

Gomes comentou que o parecer da Procuradoria da Fazenda Nacional divulgado na véspera, determinando que o comprador da empresa não herdará as dívidas, dava segurança ao investidor. Bottini havia dito que "nas últimas horas conseguimos tirar vários empecilhos que vinham atrapalhando".