Mais de 50 mil pessoas compraram ações do BB em oferta pública

Durante anúncio de adesão do BB ao Novo Mercado da Bovespa, feito na sede da bolsa, nesta quarta-feira, o presidente do banco, Rossano Maranhão, disse que não podia confirmar detalhes da oferta, em obediência a restrições da regulamentação do mercado de capitais brasileiro.

Ele afirmou, no entanto, que a demanda de varejo foi forte e que foi toda acomodada na oferta, que envolveu 5,6 por cento do capital do banco.

"Nós buscamos atender toda a demanda de pessoa física", disse Maranhão. "Foi um número substantivo, principalmente considerando que não houve a participação do Fundo de Garantia (do Tempo de Serviço-FGTS)."

O presidente do BB disse também que houve rateio para os investidores institucionais, mas não disse em quanto a demanda total superou a oferta. Foram vendidos 1,976 bilhão de reais na oferta e, até 27 de julho, estimou Maranhão, deve ser vendido o lote suplementar (greenshoe), equivalente a 15 por cento da oferta inicial.

Na terça-feira, uma fonte que acompanhou a operação informou à Reuters que 34 por cento das ações vendidas na oferta ficaram com pessoas físicas. Os 66 por cento restantes foram distribuídos em partes semelhantes entre investidores institucionais do Brasil, Estados Unidos e Europa.

FLOATING

Com a oferta e a subscrição de bônus, que acontece até o próximo mês, Maranhão disse acreditar que a parcela do capital do banco em circulação no mercado vá para entre 14,5 e 15 por cento. Para ingressar no Novo Mercado, nesta quarta, o banco se comprometeu a elevar essa fatia para pelo menos 14 por cento.

Conforme as regras desse ambiente de negociação, que é pautado por critérios mais rigorosos de transparência e respeito a direitos de minoritários, o capital em circulação do BB terá que alcançar 25 por cento em três anos. O presidente do banco disse esperar que uma nova oferta que complemente esse percentual seja feita antes do prazo máximo, mas não deu uma estimativa de tempo.

Maranhão disse, no entanto, que a atual oferta deve bastar para permitir que o banco se livre da "armadilha da liquidez" e se situe entre as instituições financeiras mais negociados em bolsa, a curto prazo.

O presidente do BB lembrou ainda que o banco, que neste ano comemora 100 anos de listagem de suas ações em bolsa, é a primeira estatal federal a aderir ao Novo Mercado, do qual passa a ser a empresa com maior valor de mercado.