IPO da VisaNet pode movimentar até R$7,2 bi, sem lotes

Se incluídos os lotes suplementar e adicional, de 15 por cento e de 20 por cento do volume da oferta inicial, o giro financeiro da Oferta Pública Inicial (IPO, na sigla em inglês) pode alcançar 9,7 bilhões de reais.

A operação deve resultar na primeira e maior estreia na Bovespa desde junho de 2009, quando a petrolífera OGX chegou ao mercado com um IPO de 6,7 bilhões de reais.

O volume inicial de ações da VisaNet a ser vendido é de 477.674.330. Esse número poderá ser acrescido de um lote adicional de 95.534.866 ações e de lote suplementar de 71.651.149 ações, o último a ser concedido pelos acionistas vendedores aos coordenadores da operação.

A expectativa é de que as ações ordinárias da VisaNet saiam a um preço entre 12 e 15 reais cada. A oferta é secundária, ou seja, as ações vendidas são dos atuais acionistas, que receberão o dinheiro.

O período de reserva vai de 17 a 24 de junho, com a fixação do preço no dia 25. A negociação das ações da companhia no Novo Mercado, ambiente da bolsa que exige maior grau de transparência, começará em 29 de junho.

Segundo o prospecto, a oferta ao varejo será de entre 10 e 20 por cento das ações, excluídos os lotes suplementar e adicional. Para esse público, o investimento mínimo é de 3 mil reais e o máximo de 300 mil reais. Do total da oferta ao varejo, 5 por cento serão destinados aos funcionários da VisaNet.

A VisaNet é controlada por Bradesco, Santander e Banco do Brasil. Outro importante acionista é a Visa International.

Em março de 2008, a Visa International fez a maior oferta inicial de ações da história dos Estados Unidos, movimentando 19,7 bilhões de dólares.

A abertura de capital da VisaNet faz parte de projeto iniciado no ano passado, mas que tinha sido suspenso diante da crise econômica global, que paralisou as operações no mercado de capitais.

A VisaNet tem cerca de 45 por cento de participação de mercado nacional e credencia com exclusividade estabelecimentos para receber cartões Visa e Visa Electron.

Sua principal concorrente é a Redecard, controlada pelo Itaú Unibanco e que estreou na Bovespa em julho de 2007, com uma oferta de ações de 4,6 bilhões de reais.

O coordenador-líder da oferta de ações da VisaNet é o Bradesco BBI.