VisaNet quer levantar até R$7,2 bi com oferta de ações

A operação deve resultar na primeira e maior estreia na Bovespa desde junho de 2009, quando a petrolífera OGX chegou ao mercado levantando 6,7 bilhões de reais.

Os coordenadores da oferta estimam que as ações ordinárias ofertadas pela companhia terão preço entre 12 e 15 reais por papel inicialmente, podendo "eventualmente" ser fixado fora dessa faixa. O volume inicial de ações é de 477.674.330.

A operação poderá ser acompanhada de um lote adicional de 71.651.149 ações dos acionistas vendedores, num total de até 15 por cento do volume inicial de papéis ofertados. Além disso, a oferta pode ser ampliada em até 95.534.866 ações adicionais.

A companhia espera que os papéis comecem a ser negociados em 29 de junho. O período de reserva vai de 17 a 24 de junho.

Segundo prospecto, a oferta ao varejo será de entre 10 e 20 por cento das ações, excluídos os lotes suplementares e adicionais. O investimento mínimo será de 3 mil reais e o máximo de 300 mil reais.

Do total da oferta ao varejo, 5 por cento será aos funcionários.

A VisaNet é controlada pelo Bradesco, Santander e Banco do Brasil. A abertura de capital da empresa faz parte de projeto iniciado em setembro do ano passado, mas que havia sido suspenso diante da crise econômica global, que paralisou operações de mercado de capitais.

A VisaNet tem cerca de 45 por cento de participação de mercado e credencia com exclusividade estabelecimentos para receber cartões Visa e Visa Electron.