Ecorodovias pode levantar R$2,028 bilhões com IPO na Bovespa

A companhia vai emitir 92.000.000 ações em oferta primária, cujo preço é estimado entre 9 e 12 reais pelos coordenadores. Assim, podem ser levantados até 1,104 bilhão de reais, considerando o teto da estimativa.

Já na oferta secundária serão oferecidas 33.220.000 ações, que podem movimentar 398,6 milhões de reais. Os papéis que serão vendidos na oferta secundária são da Primav Construções e Comércio e da CR Almeida.

Se considerados os lotes suplementar e adicional, que preveem a oferta de 18.783.000 e 25.044.000 ações, respectivamente, podem ser levantados ainda 525,9 milhões de reais.

De acordo com o cronograma da oferta, o período de reserva irá de 22 a 29 de março e a fixação do preço por ação está prevista para o dia seguinte do final do prazo. Os papéis da Ecorodovias devem começar a ser negociados na Bovespa em 1o de abril.

Do total de ações inicialmente ofertadas, entre 10 e 15 por cento serão destinadas ao investidor de varejo. O investimento mínimo é de 3 mil reais e o máximo, de 300 mil reais.

Aos investidores institucionais será destinado o volume restante de ações. Neste caso, o investimento deve ser no mínimo de 300 mil reais.

Vale ressaltar que 1 por cento das ações ofertadas serão reservadas para empregados da própria empresa.

Participam da oferta como coordenadores os bancos Itaú BBA (líder), BTG Pactual e Credit Suisse.

A Ecorodovias administra a concessão do sistema Anchieta-Imigrantes, ligação entre a região metropolitana de São Paulo com o Porto de Santos, e o sistema Ayrton Senna-Carvalho Pinto, ligação entre a capital paulista e o Vale do Paraíba, entre outras rodovias.